Datenaufnahmebogen für deine Finanzberatung

Finanzberatung zwischen zwei Personen

Bestehende Produkte

Bestehende Geldanlage

Erfahrung Geldanlage in Jahre

Daten zur Arbeitskraftabsicherung

Vorerkrankungen der letzten 5 Jahre

Sende uns zusätzlich bitte folgende Unterlagen per E-Mail vorab zu: 

  • Kopie Personalausweis 
  • Aktuelle Gehaltsabrechnung
  • Unterlagen zu deinen bestehenden Produkten (digital)